Компании Columbus McKinnon и Hillenbrand привлекают финансирование через высокодоходные облигации для сделок по leveraged buyout

Корпорация Columbus McKinnon и покупатель компании Hillenbrand Inc. обращаются к рынку высокодоходных облигаций для обеспечения финансирования сделок по leveraged buyout.

Columbus McKinnon, производитель оборудования из Шарлотт, штат Северная Каролина, размещает облигации на сумму около 1,23 миллиарда долларов со сроком обращения семь лет и обеспечением, чтобы профинансировать приобретение Kito Crosby Ltd. у компании KKR & Co., сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В то же время инвестиционный фонд, связанный с частной инвестиционной компанией Lone Star Funds, предлагает около 500 миллионов долларов семилетних облигаций в рамках пакета финансирования для покупки Hillenbrand, также производителя оборудования, добавил другой источник.

Эти шаги происходят на фоне того, что некоторые компании откладывают выпуск долговых инструментов из-за напряженности в отношениях между США и Европой по вопросу Гренландии, а также распродажи японских облигаций, повлиявшей на глобальные рынки.

Банки также реализуют кредиты на общую сумму 3,1 миллиарда долларов, связанные с обеими сделками, с обязательствами, которые должны быть предоставлены на этой неделе. Эти предложения входят в ожидаемый объем финансирования leveraged buyout на сумму около 65 миллиардов долларов, который поступит на рынок в 2026 году.

Первоначальная ориентировочная доходность по выпуску облигаций Columbus McKinnon составляла от 7,5% до 7,75%, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным ввиду конфиденциальности деталей. Выпуском управляют JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc. и Wells Fargo & Co., а ценообразование ожидается в четверг, 22 января.

Выпуск облигаций, связанный со сделкой Hillenbrand, курируют банки, включая UBS Group AG, Bank of America Corp. и Jefferies Financial Group Inc., и его закрытие запланировано на текущую неделю, по данным другого источника.