Немецкая биржа Deutsche Boerse достигает соглашения о приобретении платформы Allfunds Group за 6,2 миллиарда долларов

Немецкий оператор биржи Deutsche Boerse AG достигла договоренности о приобретении европейской платформы по распределению фондов Allfunds Group Plc примерно за 5,3 миллиарда евро (6,2 миллиарда долларов) в форме наличных средств и акций.

Сделка предусматривает покупку акций Allfunds по цене 8,80 евро за акцию, как указано в официальном заявлении в среду. Эта сумма включает 6 евро наличными за каждую акцию Allfunds, 0,0122 акции Deutsche Boerse за каждую акцию Allfunds, а также возможный денежный дивиденд до 0,20 евро на акцию Allfunds, который будет выплачен в мае.

В ноябре Deutsche Boerse объявила о подаче не обязательной к исполнению оферты на покупку Allfunds по цене около 8,80 евро за акцию и начала эксклюзивные переговоры с советом директоров компании.

Ранее, более двух лет назад, Allfunds рассматривала интерес со стороны фирм прямых инвестиций к возможному поглощению, но затем отказалась от этих обсуждений, поскольку предложенные условия не учитывали полностью перспективы роста компании.

Deutsche Boerse, чья рыночная капитализация составляет почти 40 миллиардов евро, рассматривала возможность подачи предложения по Allfunds еще в 2020 году. В следующем году Allfunds провела первичное публичное размещение акций. В 2023 году компания Euronext NV предложила ориентировочную сумму в 5,5 миллиарда евро, но в итоге отказалась от дальнейшего преследования сделки.

Allfunds предоставляет управляющим фондами и дистрибьюторам системы для торговли и исполнения сделок, аналитику данных, а также услуги по соблюдению нормативных требований. Объем активов под администрированием компании на конец сентября составлял 1,7 триллиона евро. Программное обеспечение компании позволяет клиентам просматривать и торговать различными инвестиционными фондами через централизованную платформу, а также обеспечивает управляющим фондами инструменты для отчетности о движении активов и потоках средств.

Фирма прямых инвестиций Hellman & Friedman и французский банк BNP Paribas SA совместно владеют 49-процентной долей в Allfunds, согласно информации на сайте компании.