Банк Goldman Sachs возобновляет выпуск облигаций в долларах США спустя неделю после крупнейшей сделки в истории американских банков

Компания Goldman Sachs Group Inc. возобновляет участие в рынке облигаций, номинированных в долларах США, чуть более чем через неделю после своей эмиссии на сумму 16 миллиардов долларов — это была самая крупная сделка для банка в США за всю историю.

На этот раз банк предлагает подчиненные нотные ценные бумаги со сроком обращения 15 лет и фиксированной ставкой с последующей переориентацией, где предварительные ориентиры по цене установлены на уровне около 1,4 процентных пункта сверх бенчмарка по государственным облигациям, по данным инсайдера, знакомого с условиями сделки.

По оценкам дилеров, объем эмиссий инвестиционного уровня в долларах США на этой неделе составит примерно 35 миллиардов долларов, и если этот прогноз реализуется, январь станет первым месяцем, когда общий объем продаж превысит 200 миллиардов долларов. Goldman Sachs инициировал волну заимствований среди крупных кредитных организаций в начале этого месяца после публикации своих финансовых результатов.