Bank of America присоединяется к активным заимствованиям крупных банков США через выпуск облигаций

Корпорация Bank of America инициировала продажу инвестиционных долларовых облигаций высокого рейтинга, присоединившись к серии подобных предложений от ведущих банков Уолл-стрит.

В рамках предложения были представлены шестигодичные ноты с фиксированной и плавающей ставкой, а также одиннадцатилетняя ценная бумага с фиксированной ставкой. По предварительным данным, начальная цена для последней составляла премию в 1 процентный пункт сверх доходности казначейских облигаций США, сообщили источники, знакомые с ситуацией, при этом детали обсуждений остаются конфиденциальными.

Bank of America стала последней среди шести крупнейших фирм Уолл-стрит, предложивших высокорейтинговые облигации после публикации результатов за четвертый квартал января 2025 года. В совокупности эти компании реализовали ноты на сумму 50,5 миллиарда долларов в прошлом месяце, где лидером стал рекордный выпуск Goldman Sachs Group Inc. на 16 миллиардов долларов.

Рынок инвестиционных облигаций высокого рейтинга демонстрирует значительный рост в 2025 году, поскольку заемщики используют более низкие премии за заимствования.

В тот же день в сегменте высокорейтинговых сделок состоялось девять транзакций, включая четырехкомпонентные предложения от American Express Co. и Visa Inc. Для Visa это первая сделка по долларовым облигациям с 2020 года.

Результаты Bank of America за последний квартал превысили ожидания аналитиков, в частности, трейдеры акций компании достигли наилучших показателей за четвертый квартал в своей истории.