Бразильский конгломерат CSN намерен занять средства для погашения облигаций и оптимизации долговой структуры

Бразильский конгломерат CSN готовится к привлечению средств в размере до 1,5 миллиарда долларов в виде обеспеченного займа. Эти средства предназначены для погашения облигаций, срок действия которых истекает, а также для улучшения общей структуры задолженности, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В качестве залога будут использованы акции дочерних компаний холдинга, включая подразделение по производству цемента, уточнили собеседники. Среди банков, которые могут участвовать в сделке, называются Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA и HSBC Holdings Plc.

Представители CSN воздержались от комментариев по этому поводу, как и представители BNP Paribas, Deutsche Bank и Citigroup. HSBC и Morgan Stanley не ответили на запросы.

Официальное название компании — Cia. Siderurgica Nacional SA. В прошлом месяце она объявила о планах по продаже ключевых активов с целью снижения значительной долговой нагрузки. Высокие процентные ставки усложняют финансирование и влияют на инвестиционную деятельность.

Компания на протяжении нескольких лет обсуждала возможность проведения первичных публичных размещений акций как один из способов снижения долговой нагрузки, а также анонсировала продажи активов, которые не были реализованы. На этот раз определена конкретная цель: сократить задолженность на 15–18 миллиардов реалов (примерно 2,9 миллиарда долларов), что составляет около половины общего долга, начиная с текущего года.

Холдинг, находящийся под контролем семьи миллиардеров Steinbruch, привлек консультантов для продажи существенного пакета акций CSN Infraestrutura, владеющей портами, железными дорогами и логистической компанией, а также для передачи контроля над подразделением по производству цемента. CSN стремится заключить сделки во второй половине текущего года. Кроме того, компания ищет стратегического партнёра для модернизации сталелитейного производства, которое является основным направлением деятельности конгломерата.

Morgan Stanley занимается продажей цементного подразделения, в то время как Citigroup и Banco Bradesco SA отвечают за реализацию инфраструктурного бизнеса, сообщили другие источники. Представитель Bradesco отказался от комментариев.