Акции производителя органических детских продуктов Once Upon a Farm, сооснованной актрисой Дженнифер Гарнер, выросли на 17% в день дебюта на бирже после сбора $197,9 млн

Компания Once Upon a Farm, специализирующаяся на производстве органических закусок для детей и сооснованная актрисой Дженнифер Гарнер, продемонстрировала рост акций на 17% в первый день торгов в пятницу. Это произошло после того, как фирма и часть её инвесторов привлекли 197,9 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций.

Акции открылись по цене 21 доллар за штуку на Нью-Йоркской фондовой бирже, что превысило цену IPO в 18 долларов. Такой показатель обеспечивает компании рыночную капитализацию в размере 845 миллионов долларов с учётом количества акций в обращении.

Once Upon a Farm, headquartered в Беркли, штат Калифорния, реализовала примерно 7,6 миллиона своих акций, в то время как продающие акционеры разместили около 3,4 миллиона штук. Цена была установлена посередине предложенного диапазона от 17 до 19 долларов. По информации источников, близких к сделке, спрос на размещение превысил предложение более чем в 12 раз.

Ассортимент компании включает премиальные товары, такие как пакетики с органическим пюре из фруктов и овощей без добавления сахара, предназначенные для детей, а также батончики, замороженные блюда и наборы для смузи, требующие хранения в холодильнике.

Основание компании относится к 2015 году, когда соучредители Кассандра Кёртис и Ари Раз разработали рецепты, акцентирующие внимание на органических ингредиентах и натуральных продуктах, как указано в документах подачи. В 2017 году к проекту присоединились Дженнифер Гарнер и бывший генеральный директор Annie’s Джон Форакер.

Наряду с участием в совете директоров, Гарнер получает вознаграждение за роль сооснователя и персонажа 'Farmer Jen', согласно отчётности. Актриса уже обрела 1 миллион долларов и опционы на акции в рамках договорённости 2022 года. Планируются выплаты в размере 2 миллионов долларов 31 января 2026 года, 2 миллионов долларов 31 января 2027 года и 3 миллионов долларов 31 января 2028 года. Кроме того, возможен денежный бонус, зависящий от цены IPO.

Гарнер внесла значительный вклад в переговоры с инвесторами и официальную презентацию проекта. Она отметила своё стремление вносить вклад и оставаться вовлечённой во все сферы деятельности бизнеса.

Актриса подчеркнула усилия по развитию партнёрств с розничными сетями. Ей нравится прямое взаимодействие с партнёрами, где она воспринимается как член команды продаж, маркетинга или специалист по поставкам, способный посетить фермы и общаться с поставщиками.

Заявка на IPO была подана в сентябре, перед началом самого продолжительного в истории США приостановления работы правительства. Джон Форакер принял решение отложить дебют на 2026 год, как он указал в ноябре в публикации на профессиональной сети, отметив влияние этого события на процесс.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, компания показала чистый убыток в 39,8 миллиона долларов при выручке 176,7 миллиона долларов, в сравнении с убытком 11,6 миллиона долларов и выручкой 107,6 миллиона долларов за соответствующий период 2024 года. Валовая маржа за первые девять месяцев 2025 года составила 40 процентов, что ниже 42 процентов годом ранее.

Пакетики с продуктами формируют основную долю продаж. Товары компании доступны в холодильниках более чем 2800 традиционных розничных точек, включая сети Walmart, Target, Whole Foods от Amazon и Kroger.

Средства от IPO планируется направить на погашение задолженности, приобретение нового оборудования и выполнение обязательств по соглашению с представителем.

В 2022 году Once Upon a Farm привлекла 52 миллиона долларов в раунде финансирования под руководством CAVU Venture Partners при участии Cambridge, Beechwood и S2G Ventures, как тогда называлась S2G Investments. В тот год объём розничных продаж достиг 100 миллионов долларов.

В последние годы дебюты компаний в потребительском секторе демонстрируют умеренные результаты. В 2021 году объём размещений на американских биржах в этой отрасли составил 17,4 миллиарда долларов, а с тех пор добавилось около 15,6 миллиарда долларов в совокупности.

После IPO CAVU Venture Partners ожидается как крупнейший акционер с долей 27,5 процента, за ней следует S2G Investments с 14 процентами и Cambridge Companies SPG с 9,3 процентами, согласно документам от 26 января.

Размещение организовано Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Bank of America и William Blair & Co. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом OFRM.