Частные инвесторы TK Elevator назначили ведущие банки на основные позиции для масштабного первичного размещения акций на Франкфуртской бирже

Владельцы TK Elevator, представляющие интересы частных инвесторов, определили ведущие банки для выполнения ключевых функций в рамках предстоящего первичного публичного размещения акций компании на Франкфуртской фондовой бирже. Это размещение может стать одним из наиболее значимых в Европе за последние годы.

В число глобальных координаторов сделки вошли Goldman Sachs Group Inc., Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, Barclays Plc и UBS Group AG. Ожидаемая оценка компании на момент первого выпуска акций составит около 25 миллиардов евро (29 миллиардов долларов).

Процесс переговоров продолжается, и в дальнейшем возможно привлечение дополнительных банковских учреждений. Представители Advent, Cinven, Deutsche Bank и UBS воздержались от комментариев, а Goldman Sachs, Morgan Stanley и Barclays на момент запроса не предоставили информации.

Advent и Cinven, как владельцы TK Elevator, сотрудничали с Rothschild & Co. и Lilja & Co. в подготовке к листингу, который ранее был подразделением Thyssenkrupp AG. Эти банки выступали в роли независимых консультантов по потенциальному IPO. Размещение акций может состояться во второй половине 2025 года.

TK Elevator насчитывает более 50 тысяч сотрудников по всему миру и достигла объема продаж примерно в 9,2 миллиарда евро за финансовый год 2024-2025, согласно данным на официальном сайте компании. В последние годы предприятие осуществило несколько дополнительных приобретений, включая покупку канадского сервисного бизнеса City Elevator Co. у Kone Oyj в 2021 году на нераскрытую сумму. В сентябре TK Elevator заключила общенациональный контракт на обслуживание с Danske Statsbaner, крупнейшей железнодорожной компанией Дании.

Thyssenkrupp реализовала TK Elevator группе инвесторов, поддерживаемой Advent, Cinven, Abu Dhabi Investment Authority и немецким RAG Foundation, за 17,2 миллиарда евро в 2020 году. Эта сделка остается одной из крупнейших в сфере частных инвестиций в Европе.

В прошлом году Фонд общественных инвестиций Саудовской Аравии приобрел 15-процентную долю в TK Elevator. Сделка определила стоимость немецкой компании более чем в 23 миллиарда евро с учетом задолженности.