Поддерживаемая GDS компания DayOne назначает банки для подготовки к IPO в США объемом около 5 миллиардов долларов

Компания DayOne Data Centers Ltd. выбрала банки для организации первичного публичного размещения акций в США, которое может привлечь около 5 миллиардов долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Оператор дата-центров, базирующийся в Сингапуре, привлек к работе JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley для подготовки к продаже акций, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации. В сделке также участвуют Bank of America Corp. и Citigroup Inc., добавили они.

DayOne, поддерживаемая китайским оператором дата-центров GDS Holdings Ltd., стремится к оценке в размере до 20 миллиардов долларов при листинге, который может состояться уже в этом году, указали знакомые с вопросом лица.

Переговоры продолжаются, и к проекту могут присоединиться другие банки, отметили источники. Детали, включая объем размещения, могут быть скорректированы, добавили они.

Представитель DayOne не ответил на запрос о комментарии, а банки отказались от каких-либо комментариев.

Дата-центры стали привлекательным сектором, поскольку компании и инвесторы направляют средства в цифровую инфраструктуру, необходимую для развития искусственного интеллекта.

Рынок IPO в США за последнюю неделю испытал потрясения: недавно разместившиеся компании понесли убытки, что омрачает перспективы крупных листингов, ожидаемых позже в этом году. Брокерская фирма Clear Street Group Inc. недавно снизила цели по размещению, а затем полностью отложила сделку, всего через несколько дней после того, как бразильская финтех-компания AGI Inc. сократила объем своего IPO.

Это происходит на фоне падения индекса Nasdaq 100 на 4,6%, в результате которого за последние 10 сессий было потеряно около 1,5 триллиона долларов рыночной стоимости, вызванного распродажей акций компаний в сфере программного обеспечения и других поставщиков услуг, подверженных рискам от новых инструментов ИИ.

DayOne, ранее известная как GDS International или GDSI, в прошлом месяце закрыла раунд финансирования серии C на сумму более 2 миллиардов долларов для поддержки международной экспансии. Раунд возглавил существующий инвестор Coatue Management.

DayOne управляет дата-центрами в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Таиланде, Гонконге, Токио и Финляндии, как указано на ее сайте. Среди других инвесторов компании - Boyu Capital, Hillhouse Investment, SoftBank Vision Fund, Tekne Capital, Baupost Group и генеральный директор Citadel Кен Гриффин.