Новый выпуск субординированных облигаций Deutsche Pfandbriefbank: цели и условия размещения

Немецкий коммерческий банк Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) объявил о размещении субординированных облигаций впервые за семь лет. Вырученные средства планируется направить на выкуп части ранее выпущенных долговых инструментов аналогичного класса.

Сумма нового выпуска составит 300 млн евро (около 349 млн долларов). Стартовое ценовое предложение по купону установлено на уровне 7,75%. Облигации предусматривают возможность досрочного погашения в 2030 году с финальным сроком погашения в 2035 году. Средства от размещения будут использованы для частичного выкупа двух предыдущих выпусков облигаций Tier 2, срок погашения которых истекает в 2027 году.