Skechers привлек свыше $6 млрд через выпуск долга для финансирования выкупа компании 3G Capital

Производитель обуви Skechers USA Inc. в четверг разместил долговые обязательства на сумму более 6 миллиардов долларов в рамках сделки по выкупу компании инвестиционным фондом 3G Capital. Крупный объем финансирования свидетельствует о высоком интересе рынка заемного капитала к поддержке сделок слияний и поглощений.

Согласно источникам, отдельные части сделки, включая облигации и кредиты, предусматривают улучшенные условия для заемщика. Один из траншей позволяет компании временно отложить выплаты по процентным платежам. При этом инвесторы добились включения защитных механизмов, ограничивающих возможность переноса активов в новые дочерние структуры без их согласия.