Компания McGraw Hill при поддержке Platinum Equity объявила о планах выхода на IPO с улучшенными финансовыми показателями

Компания McGraw Hill Inc., контролируемая инвестиционным фондом Platinum Equity, официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций. Это решение отражает возобновление интереса частных инвесторов к выводу портфельных компаний на биржу.

Согласно документам, поданным в регуляторные органы, образовательный холдинг сократил чистый убыток до $85.8 млн при выручке $2.1 млрд за фискальный год, завершившийся 31 марта. Годом ранее компания демонстрировала убыток в $193 млн при доходе $1.96 млрд.

Ранее McGraw Hill уже предпринимала попытки выхода на биржу: конфиденциальная заявка была подана в 2022 году, а первая инициатива 2018 года была отозвана. В 2021 году Platinum Equity приобрела бизнес у Apollo Global Management за $4.7 млрд. На текущий момент совокупный долг компании оценивается в $3.2 млрд.

Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, Bank of Montreal, JPMorgan Chase, Macquarie Capital и Morgan Stanley. Торги акциями планируется запустить на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MH.