NIQ Global Intelligence подала заявку на IPO в США с ориентиром до $1,25 млрд

Компания NIQ Global Intelligence Plc объявила о подаче документов для первичного публичного размещения акций (IPO) на американских биржах. Средства от размещения планируется направить на сокращение долговой нагрузки.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чистый убыток компании за первый квартал 2025 года составил $73,7 млн при выручке $966 млн. Годом ранее в аналогичный период фиксировался убыток $174 млн на фоне выручки $962 млн.

NIQ, ранее входившая в структуру Nielsen Holdings, была приобретена Advent International в 2021 году за $2,7 млрд. В рамках реструктуризации компания провела технологическую модернизацию на $400 млн, осуществила девять стратегических приобретений и сократила операционные расходы более чем на 20%.

Ранее сообщалось о планах привлечения $1,25 млрд через IPO при общей оценке бизнеса около $10 млрд. На момент подачи заявки совокупный долг NIQ составлял $4,3 млрд при скорректированном показателе EBITDA $740,7 млн за 2024 год.

Организаторами размещения выступили крупные международные инвестиционные банки. Акции компании планируется разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NIQ.