Успешное первичное размещение IFBH в Гонконге: акции подскочили на 67%

Акции тайской компании IFBH, специализирующейся на производстве кокосовой воды, продемонстрировали рост на 67% в ходе первых торгов на Гонконгской бирже. Размер первичного публичного предложения составил 1.16 млрд гонконгских долларов (148 млн долларов США), что подтверждает восстановление активности на рынке капитала города.

Цена акций достигла 46.50 HKD в утренних торгах после установки цены размещения на уровне 27.80 HKD за бумагу — верхней границы заявленного диапазона. Спрос на размещение превысил предложение в 2682 раза, чему способствовал высокий интерес розничных инвесторов. Среди якорных инвесторов сделки отмечены UBS Asset Management и Black Dragon.

Средства от IPO будут направлены на расширение присутствия компании в Китае, где IFBH уже занимает лидирующие позиции. По данным проспекта, 92% выручки компании в 2024 году пришлось на китайский рынок, а рост доходов составил 80% благодаря увеличению продаж в материковом Китае.

Компания планирует использовать часть средств для выхода на рынки Австралии, Америки и Юго-Восточной Азии. Прогнозируемый среднегодовой рост рынка безалкогольных напитков в Китае до 2029 года оценивается в 7.1%.

Аналитики отмечают, что конкурентное преимущество IFBH связано с «легкой» бизнес-моделью, предполагающей аутсорсинг производства и упаковки. Citic Securities выступил единственным организатором размещения.