AMC достигла договоренности с кредиторами о завершении судебных споров и привлечении финансирования

Кинокомпания AMC Entertainment Holdings Inc. объявила о достижении договорённости с основной группой кредиторов, что позволит завершить судебные разбирательства, связанные с реструктуризацией долга в прошлом году. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, соглашение предусматривает привлечение $223,3 млн новых средств, которые будут направлены преимущественно на рефинансирование обязательств, срок погашения которых наступает в следующем году.

В рамках сделки также предусмотрена конвертация $143 млн конвертируемых облигаций, срок действия которых истекает в 2030 году, в акции компании. Дополнительные объёмы этих бумаг могут быть обменены на долевые инструменты на более позднем этапе. Для реализации соглашения AMC требуется одобрение 50,1% кредиторов по терминальным займам. На текущий момент поддержку выразили около 14% этой группы.

Отдельные кредиторы повторно привлекли юридическую фирму Gibson Dunn & Crutcher для переговоров о повышении комиссий за поддержку сделки. Согласно условиям, опубликованным в документах компании, кредиторы, поддержавшие соглашение до достижения 52% порога, получат комиссию в размере 2%, а превышение этого уровня будет вознаграждено 0,25%.

Соглашение завершает многомесячные переговоры с группой недовольных кредиторов, включая Carronade Capital Management и подразделение проблемных активов Deutsche Bank AG. Ранее эти структуры оспаривали условия реструктуризации 2024 года, которая предполагала обмен $1,2 млрд терминальных займов 2026 года на новые трёхлетние обязательства, а также аналогичную операцию с младшими облигациями на $500 млн.

В рамках урегулирования кредиторы предоставят новое финансирование и обменяют $590 млн существующих облигаций 2029 года на $825,1 млн новых обеспеченных бумаг с тем же сроком погашения. Генеральный директор AMC Адам Арон отметил улучшение операционных показателей компании и прогнозирует, что текущий год станет наиболее успешным для киноиндустрии за последние пять лет.