Банки предоставили £1,75 млрд долгового финансирования для поглощения Spectris компанией KKR

Группа кредиторов во главе с JPMorgan Chase & Co. организовала долговое финансирование в размере £1,75 млрд ($2,38 млрд) для сделки по приобретению Spectris Plc американским фондом KKR & Co. Британская компания, специализирующаяся на производстве прецизионного тестового оборудования и программного обеспечения, оценивается в £4,1 млрд.

Согласно документам, в финансировании участвуют Jefferies, Crédit Agricole SA и KKR Capital Markets. Кредитный пакет включает £1,5 млрд терминного займа и £250 млн возобновляемой кредитной линии. Предполагается, что синдицирование займов будет проведено на рынке в текущем году.

Предложение KKR превзошло предыдущую заявку консорциума во главе с Advent International на £3,8 млрд. Финансирование сделки составляет около 5x EBITDA Spectris, что считается консервативным показателем по сравнению с альтернативными вариантами.

Эксперты отмечают обострение конкуренции среди банков за крупные сделки M&A на фоне дефицита подобных операций. При этом частные кредитные фонды продолжают терять долю рынка из-за ужесточения ценовых условий.

Для KKR сделка со Spectris становится стратегически важной после отказа от предыдущих попыток поглощения GlobalData Plc и Thames Water. Это позволит укрепить позиции фонда на британском рынке.