Владелец сети Chuck E. Cheese ведёт переговоры о привлечении капитала после неудачного размещения облигаций

Компания CEC Entertainment, владеющая сетью ресторанов Chuck E. Cheese, ведёт переговоры с инвесторами о привлечении порядка $600 млн для покрытия предстоящих долговых обязательств. Решение обсуждается после неудачной попытки размещения высокодоходных облигаций, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Согласно имеющейся информации, инвесторы, включая Monarch Alternative Capital, рассматривают возможность предоставления финансовой поддержки для погашения облигаций со сроком погашения в мае 2026 года. Представители компании также провели консультации с частными кредитными организациями по вопросу рефинансирования долга. Окончательное решение по сделке с элементами долевого участия пока не принято.

Ранее CEC Entertainment привлекла JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. для размещения облигаций на сумму $660 млн в марте 2025 года. Однако спрос на выпуск оказался недостаточным, несмотря на предлагаемую доходность выше 10%.

Эксперты связывают сложности с размещением с опасениями инвесторов относительно возможного замедления экономики и снижения потребительской активности. Напомним, что S&P Global Ratings разместило кредитный рейтинг компании под негативным наблюдением в феврале 2025 года из-за ограниченного времени на рефинансирование долга.

Сеть Chuck E. Cheese, известная своими семейными ресторанами и игровыми зонами, прошла процедуру банкротства в декабре 2020 года, после чего контроль над компанией перешёл к кредиторам.