GA Global Funding Trust анонсирует первый выпуск облигаций в канадских долларах

GA Global Funding ведет переговоры с канадскими инвесторами о размещении долговых обязательств на сумму около 500 млн канадских долларов (365 млн долларов США). Срок погашения бумаг составит восемь лет, а начальное размещение может пройти с премией примерно в 1,45 процентных пункта к эталонным показателям. Операция может быть реализована уже на этой неделе, после проведенных ранее консультаций с участниками рынка.

Этот выпуск станет первым для компании в категории так называемых «кленовых облигаций» (Maple bonds), номинированных в канадской валюте. Ранее аналогичные сделки осуществили MassMutual Global Funding, разместившая семилетние бумаги на 750 млн CAD, и New York Life Global Funding с выпуском на 1 млрд канадских долларов.

С января текущего года кленовые облигации включаются в расчет индекса FTSE Canada Universe Bond Index, что повышает их привлекательность для пассивных инвесторов и способствует ликвидности рынка.