Рефинансирование долга и перспективы публичного предложения Cooper’s Hawk

Сеть ресторанов и винных клубов Cooper’s Hawk Winery & Restaurants, поддерживаемая компанией Ares Management Corp., рассматривает возможность привлечения финансирования через частный кредитный рынок. Средства планируется направить на рефинансирование текущих обязательств и подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников, Jefferies Financial Group Inc. ведет переговоры с частными кредиторами о привлечении до $400 млн. Ранее компания уже подала регистрационное заявление S-1, необходимое для запуска IPO. В 2022 году Cooper’s Hawk уже рассматривала возможность выхода на биржу с оценкой более $1 млрд.

Условия нового займа предполагают ставку на 5,5 процентных пункта выше базового ориентира. Текущий долг компании, срок погашения которого истекает в следующем году, имеет спред в 6,5 пунктов. Основанная в 2005 году сеть позиционирует себя как рестораны премиум-сегмента с ежемесячным винным клубом, насчитывающим около 350 тыс. участников. Инвестиции Ares Management в бизнес были анонсированы в 2019 году, однако детали сделки не разглашались.