Крупнейшее в истории Индии размещение акций: SBI планирует привлечь $2,91 млрд

Крупнейший банк Индии по объему активов, Государственный банк Индии (SBI), объявил о планах привлечь 2,91 млрд долларов за счет размещения акций среди институциональных инвесторов. Согласно данным документации, объем сделки может стать рекордным для страны в формате квалифицированного размещения (QIP), превзойдя предыдущий максимум в 225,6 млрд рупий (2,6 млрд долларов), установленный компанией Coal India в 2015 году.

Банк намерет выпустить до 309,88 млн акций, ориентировочная цена варьируется от 806,75 до 831,70 рупий за бумагу. Это соответствует дисконту от 0% до 3% к котировкам на закрытии торгов в среду. Решение о размещении было одобрено советом директоров SBI еще в мае текущего года.

Средства от сделки направят на расширение кредитного портфеля, укрепление капитальной базы и выполнение регуляторных требований. Для SBI это первое обращение к рынку акций с 2017 года. Отмечается, что рынок капитала Индии демонстрирует активный рост в последние годы, установив исторический рекорд по объему сделок в предыдущем году.