Калифорнийский банк Avidbank Holdings объявил о подаче заявки на проведение IPO

Холдинговая компания Avidbank Holdings, владеющая калифорнийским банком Avidbank, направила заявку на проведение первичного публичного размещения акций в США. Основные средства, полученные в результате IPO, планируется направить на оптимизацию структуры баланса и создание дополнительного резервного фонда.

В рамках сделки банк намерен реализовать низкодоходные долговые инструменты на сумму $280 млн, включая ипотечные ценные бумаги агентств и обеспеченные облигации. Вырученные ресурсы будут реинвестированы в активы с более высокой доходностью. Ожидается, что размещение акций позволит компенсировать влияние убытков на капитал и повысит рентабельность деятельности.

Хотя точный объём эмиссии не раскрывается, предварительные данные указывают на возможность проведения IPO уже в ближайшие месяцы. Avidbank стал одним из ряда региональных банков США, включая Associated Banc-Corp и Amerant Bancorp, которые используют привлечение капитала для решения вопросов с низкодоходными активами.

По состоянию на 31 марта 2025 года нереализованные убытки банка по отдельным ценным бумагам достигали $64,5 млн до налогообложения. Продажа таких активов позволит зафиксировать потери, но откроет доступ к более прибыльным инвестиционным инструментам.

Основанный в 2003 году Avidbank специализируется на корпоративном кредитовании и финансировании проектов в сфере недвижимости в районе залива Сан-Франциско. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль кредитной организации составила $5,4 млн при совокупных активах в $2,3 млрд. Среди ключевых инвесторов отмечаются Patriot Financial Partners, Fourthstone LLC и AllianceBernstein LP.

Организаторами размещения выступят Piper Sandler, Stephens Inc. и D.A. Davidson & Co. Ценные бумаги будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером AVBH.