Accelerant завершила первичное публичное размещение акций на бирже в США

Специализированная страховая платформа Accelerant привлекла 723,69 млн долларов США в ходе первичного публичного предложения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания и группы акционеров разместили 34,46 млн ценных бумаг по цене 21 доллар за единицу, превысив первоначальные прогнозы относительно объёма эмиссии и ценового уровня.

Размещение Accelerant состоялось в условиях активизации рынка первичных предложений в США. В последние недели на биржевой рынок также вышли другие компании, включая производителя медицинских имплантов Carlsmed и аналитическую платформу NIQ Global.

Основанная в 2018 году компания создаёт цифровую инфраструктуру для нишевых страховых продуктов, используя технологии анализа больших данных. За отчётный период до 31 марта текущего года платформа обработала страховые премии на сумму 3,5 млрд долларов, продемонстрировав рост на 73% в годовом исчислении.

Согласно условиям размещения, инвестиционный фонд Altamont Capital сохраняет контрольный пакет акций. Часть привлечённых средств будет направлена на выкуп конвертируемых ценных бумаг предыдущих раундов финансирования.

Торги акциями Accelerant запущены на NYSE под тикером ARX. Организаторами сделки выступили крупнейшие инвестиционные банки, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs. В ходе последнего раунда финансирования в 2023 году капитализация компании оценивалась в 2,4 млрд долларов.