Канадский риелторский трат GO Residential начинает торги после размещения на $410 млн

GO Residential Real Estate Investment Trust планирует начать торги на Фондовой бирже Торонто в пятницу после завершения первичного публичного предложения на сумму 410 млн долларов. Это первая корпоративная эмиссия на главной канадской площадке в 2025 году.

Согласно предварительному проспекту, размещение включает 27.34 млн инвестиционных единиц по цене $15 за штуку. Средства от IPO будут направлены на приобретение портфеля элитных высотных апартаментов в Нью-Йорке.

Компания планирует выплачивать ежемесячные дивиденды с годовой доходностью около 4.26%. В рамках параллельного частного размещения фонды Cohen & Steers Capital Management приобретут 6 млн единиц на $90 млн.

Председатель совета директоров Meyer Orbach, совладелец баскетбольного клуба Minnesota Timberwolves, и CEO Joshua Gotlib, ранее возглавлявший Black Spruce LLC, участвуют в управлении трастом. Финансовые показатели за первый квартал 2025 года демонстрируют доходность недвижимости в $38.3 млн при чистом операционном доходе $32.4 млн.

Ожидается, что после завершения сделки по приобретению манхэттенских активов в июне 2026 года выручка компании достигнет $174.4 млн при чистой прибыли $10.3 млн. Ведущими андеррайтерами размещения выступили CIBC и Bank of Montreal при участии ряда других финансовых институтов.