Японский агрегатор новостей SmartNews планирует размещение акций на бирже с участием ведущих финансовых институтов

Оператор новостного агрегатора SmartNews из Японии привлек ведущие финансовые организации для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). Согласно источникам, знакомым с процедурой, компания сотрудничает с Nomura Holdings и Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в качестве основных организаторов сделки. Ожидается, что размещение может состояться на Токийской бирже уже в следующем году. В 2021 году стоимость SmartNews оценивалась в $2 млрд.

В ходе подготовки к IPO представители компании провели серию встреч с международными инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Нью-Йорке и Лондоне для оценки рыночного интереса. В ближайшее время детали сделки могут быть официально обнародованы.

Предстоящий листинг SmartNews усилит тренд на рост крупных сделок в Японии. Ранее в марте JX Advanced Metals привлекла ¥439 млрд ($3 млрд) в рамках крупнейшего размещения после SoftBank Corp., а SBI Shinsei Bank подала заявку на повторный выход на биржу. По данным аналитических источников, объем привлеченных средств через IPO в текущем году уже превысил ¥551 млрд, что более чем вдвое выше показателей прошлого года.

Компания SmartNews, основанная в 2012 году, использует алгоритмы для агрегации контента из более чем 3000 источников и имеет значительную пользовательскую базу в США и других странах.