Британский Shawbrook Group объявляет о подготовке к первичному публичному предложению в Лондоне

Британский финансовый институт Shawbrook Group Plc, поддерживаемый фондами BC Partners и Pollen Street, расширил список финансовых партнёров для организации первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. По данным информированных источников, к процессу присоединились Deutsche Bank AG, UBS Group AG и Stifel Financial Corp., которые будут оказывать консультационную поддержку. Координацией проекта занимаются Barclays Plc и Goldman Sachs Group Inc.

Ожидается, что оценка капитализации компании при выходе на биржу составит около 2 миллиардов фунтов стерлингов. Предварительные планы предполагают объявление о намерениях провести IPO уже во второй половине текущего года. Однако окончательное решение по срокам и параметрам размещения пока не принято.

Успешная реализация проекта может усилить позиции Лондона как фондового центра после сложного периода: первые шесть месяцев текущего года стали худшими для локального рынка IPO за последние 30 лет. Shawbrook, специализирующийся на кредитовании малого и среднего бизнеса, управлял портфелем займов объёмом свыше 15 миллиардов фунтов по итогам прошлого года.