Испанская компания Naturgy планирует продажу 5,5% акций для повышения ликвидности

Испанский энергетический холдинг Naturgy Energy Group SA запускает продажу 5,5% своего капитала в рамках двух отдельных сделок. Целью операций объявлено увеличение свободного обращения акций компании на рынке.

Согласно данным, компания предлагает инвесторам около 19,3 млн казначейских акций по цене не менее €25,90 за бумагу. Это позволит привлечь минимум €500 млн, которые будут направлены на общекорпоративные нужды. Спрос на размещение превысил объем предложения вскоре после старта процедуры.

Параллельно Naturgy заключила соглашение о свопе общей доходности с финансовым институтом, условия которого предусматривают возможность реализации до 34,1 млн дополнительных казначейских акций. Совокупный эффект от сделок увеличит долю свободно обращающихся акций компании до 15,1%.

Организатором сделки выступает инвестиционный банк Morgan Stanley. Детали контракта со вторым участником сделки не раскрываются.