Немецкий концерн Merck KGaA привлекает $4 млрд через выпуск облигаций для приобретения SpringWorks Therapeutics

Немецкий концерн Merck KGaA, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции и электронных материалов, объявил о планах размещения корпоративных облигаций в долларах США на сумму около $4 млрд. Средства направят на финансирование сделки по покупке компании SpringWorks Therapeutics Inc., занимающейся разработкой биопрепаратов, за $3,9 млрд.

Эмиссия будет разделена на четыре транша со сроками погашения 3, 5, 7 и 10 лет. Вырученные средства позволят рефинансировать временные займы, использованные для проведения сделки. Организаторами размещения выступят ряд международных банков, включая Barclays, BBVA, Bank of America, JPMorgan Chase и Société Générale.

Согласно ранее опубликованным планам, завершение сделки по покупке SpringWorks Therapeutics ожидается во второй половине 2025 года. Отдельно отмечается, что Merck KGaA не имеет отношения к американской компании Merck & Co.

Ранее концерн скорректировал прогноз по росту выручки на текущий год, сославшись на влияние ослабления доллара и замедление темпов развития электронного подразделения.