Brightline во Флориде рефинансирует долг на $985 млн с доходностью 15%

Частная железнодорожная компания Brightline, осуществляющая перевозки между Майами и Орландо, провела операцию по реструктуризации долга на сумму $985 млн. Согласно данным Bloomberg, облигации выпущены с купоном 10% и доходностью к погашению 14,89%.

Финансовые сложности проекта, включая низкий пассажиропоток и невыполнение планов по выручке, привели к снижению кредитного рейтинга облигаций агентствами S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Ранее компания уже перенесла выплату процентов по муниципальным облигациям на сумму $1,2 млрд, что вызвало обеспокоенность инвесторов.

В рамках сделки 85% держателей облигаций, включая Nuveen LLC и First Eagle Investment Management, согласовали изменения в структуре обеспечения. Согласно предварительному меморандуму, инвесторам предложат долевое участие в проекте расширения линии до Тампа, а также в планируемом маршруте между Южной Калифорнией и Лас-Вегасом, при условии одобрения кредиторов.