Криптокомпания Bullish собрала $1,1 млрд в рамках первичного публичного предложения

Криптобиржа Bullish привлекла $1,1 млрд в ходе первичного размещения акций, установив цену выше объявленного диапазона. Компания реализовала 30 млн ценных бумаг по $37 за штуку, превысив первоначально заявленный коридор $32–33. Капитализация фирмы на основе этого размещения оценивается в $5,4 млррд.

Спрос на акции Bullish превысил предложение более чем в 20 раз. Крупные институциональные инвесторы, включая BlackRock и ARK Investment Management, выразили заинтересованность в приобретении бумаг на сумму до $200 млн по цене IPO.

Первоначальные планы по выходу на биржу через слияние со SPAC в 2021 году были отменены в 2022-м. В текущем размещении ведущую роль сыграли JPMorgan, Jefferies и Citigroup. Торги акциями Bullish под тикером BLSH начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Компания, возглавляемая экс-президентом NYSE Томом Фарли, специализируется на криптовалютных операциях для институциональных клиентов. Крупнейшие доли после размещения сохранят сооснователь Block.one Бренден Блумер (30,1%) и член совета директоров Кокуэй Юань (26,7%).