Cardinal Health объявляет о размещении облигаций инвестиционного уровня для сделки по поглощению Solaris Health

Компания Cardinal Health Inc. объявила о начале размещения корпоративных облигаций инвестиционного уровня на американском рынке. Средства, привлечённые в рамках пятилетних и десятилетних выпусков, будут направлены на финансирование приобретения Solaris Health за $1.9 млрд. Сделка позволит Cardinal Health укрепить свои позиции в сфере урологических услуг, учитывая, что Solaris Health объединяет более 750 медицинских специалистов в 14 штатах США.

Согласно данным информированных источников, доходность десятилетних бумаг может превысить аналогичные показатели казначейских облигаций на 1.25 процентных пункта. Все выпуски получат рейтинги в категории BBB от ведущих рейтинговых агентств, включая Moody’s, S&P Global Ratings и Fitch Ratings. В условиях сделки предусмотрен специальный механизм досрочного погашения в случае срыва запланированного поглощения.

Текущие рыночные условия благоприятствуют заимствованиям: спреды и стоимость финансирования находятся на минимальных уровнях с начала года. Cardinal Health стала одним из шести эмитентов, вышедших на рынок инвестиционного долга в среду.