Финансирование поглощения Dayforce: Goldman Sachs предоставляет кредит на $6 млрд для Thoma Bravo

Goldman Sachs Group Inc. предоставил кредитный пакет на сумму $6 млрд для поддержки сделки по приобретению компании Dayforce Inc., занимающейся разработкой ПО для управления персоналом, частной инвестиционной фирмой Thoma Bravo. Об этом сообщил информированный источник, знакомый с деталями сделки.

Финансирование включает синдицированный кредит на $5,5 млрд и возобновляемую кредитную линию на $500 млн. По данным источника, к участию в синдикате могут присоединиться дополнительные финансовые институты. Условия соглашения пока находятся на стадии обсуждения и могут быть скорректированы.

Представители Goldman Sachs и Thoma Bravo отказались от комментариев. В Dayforce на момент публикации не отреагировали на запрос.

В условиях ограниченного числа крупных сделок M&A на рынке банки и кредитные организации сосредоточены на рефинансировании, которое доминирует в объёмах выпуска leveraged loans и высокодоходных облигаций. По данным Bloomberg, доля сделок слияний и поглощений в общем объёме кредитов за 2025 год составляет около 11%.

Сделка по приобретению Dayforce, базирующейся в Миннеаполисе, была анонсирована в четверг. Сумма соглашения оценивается в $12,3 млрд с учётом долга. Ранее Thoma Bravo уже привлекала средства через частные кредитные фонды — в апреле $4 млрд для покупки подразделения Jeppesen у Boeing Co. и $3 млрд для поддержки Flexera Software в текущем месяце.