Создание глобального гиганта: бразильский регулятор одобрил слияние Marfrig и BRF

Антимонопольный регулятор Бразилии вынес окончательное решение по сделке поглощения производителя говядины Marfrig Global Foods SA компании BRF SA, специализирующейся на выпуске куриной продукции. Сумма соглашения составила 2,6 млрд долларов, что приведёт к формированию одного из крупнейших мясоперерабатывающих холдингов в мире.

Акционеры BRF поддержали сделку в прошлом месяце, однако завершающее решение Совета по экономической защите (Cade) было отложено из-за запроса дополнительного времени на изучение документов одним из членов комиссии. Остальные пять представителей регулятора проголосовали за одобрение ранее, а в ходе внеочередного заседания в пятницу оставшийся специалист также высказался в поддержку сделки. В окончательном вердикте Cade не предусмотрены ограничительные условия для объединения компаний.

Переговоры, стартовавшие в мае, столкнулись с замечаниями со стороны конкурента Minerva SA, выразившей озабоченность по поводу конкуренции на рынке переработанных продуктов и влияния саудовского инвестора в новой структуре. В ходе расследования представители саудовского фонда, владеющего долями в Minerva и BRF, заверили регулятора в отсутствии планов по вмешательству в управление объединённой компанией.

На этой неделе Salic International Investment Co. заключила сделку с Citigroup Inc. по обмену акций BRF на производные финансовые инструменты. Этот шаг позволил устранить прямое участие саудовского инвестора в капитале, сохранив экономический интерес через деривативы.

Новая компания под названием MBRF Global Foods Co. войдёт в число ведущих мировых поставщиков пищевой продукции. По словам руководства, холдинг планирует провести листинг акций на американской бирже для повышения инвестиционной привлекательности, повторив успешный опыт компании JBS NV. Кроме того, рассматривается возможность переноса штаб-квартиры MBRF в США, где будет генерироваться 43% выручки, как отметил генеральный директор BRF Мигель Гуларте.