Крупнейшее за четыре года IPO на филиппинском рынке: Maynilad Water Services привлекает $437 млн

Компания Maynilad Water Services Inc., занимающаяся водоснабжением и водоотведением, объявила о начале приёма заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO). По предварительным оценкам, объём привлечения может достичь $437 млн, что станет крупнейшей сделкой такого рода на Филиппинах за последние четыре года.

Согласно документам, поданным 3 октября, в рамках IPO будет предложено до 1,66 млрд новых акций и до 24,9 млн бумаг в рамках преференциального размещения. При полной реализации опциона на увеличение объёма эмиссии общая сумма может достичь $593 млн, а рыночная капитализация компании — $1,6 млрд.

Ценовой диапазон установлен на уровне 14–15 песо ($0,24–0,25) за акцию. Это несколько ниже первоначально обсуждавшегося максимума в 20 песо. С учётом всех опционов размещение Maynilad станет крупнейшим после IPO компании Monde Nissin Corp., привлёкшей более $1 млрд в 2021 году.

Институциональные инвесторы могут подавать заявки до 17 октября, розничные — с 23 по 29 октября. Окончательная цена акций будет определена 20 октября, а листинг на бирже запланирован на 7 ноября 2025 года. Средства от размещения направят на капитальные затраты и общие корпоративные цели.

Среди якорных инвесторов — Азиатский банк развития ($145 млн), Международная финансовая корпорация ($100 млн), а также Robeco, Maven Investment Partners и британское Foreign, Commonwealth and Development Office. Финансовые результаты компании демонстрируют рост: чистая прибыль за первое полугодие составила 7,5 млрд песо, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Организаторами сделки выступают UBS Group AG, Bank of the Philippine Islands, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley и ряд местных финансовых институтов.