Саудовская Аравия активизирует заимствования через дебютный выпуск зеленых облигаций в евро

Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF начал подготовку к первому в своей истории выпуску зеленых облигаций в европейской валюте. Согласно данным источников, фонд планирует размещение долговых бумаг со сроками погашения 3 и 7 лет. Данная эмиссия станет частью стратегии по финансированию программ экономической диверсификации в рамках инициативы «Видение 2030».

Новый выпуск следует за размещением долларовых облигаций на $2 млрд в прошлом месяце. Ранее PIF также участвовал в крупнейшей в истории сделки по выкупу акций компании Electronic Arts совместно с Silver Lake Management и Affinity Partners, выступив основным инвестором.

Для реализации амбициозных планов фонд активно диверсифицирует источники финансирования, включая регулярные выпуски облигаций и создание программы коммерческих бумаг. По данным аналитиков, PIF планирует представить новую долгосрочную инвестиционную стратегию для увеличения доходности при сохранении темпов внутренних вложений на уровне $40 млрд ежегодно.

Общая сумма заимствований Саудовской Аравии в текущем году уже достигла $20 млрд в долларах и евро, что может стать рекордным показателем для страны на развивающихся рынках. К организации потенциального выпуска зеленых облигаций привлечены Crédit Agricole, JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale.