Verisure провела IPO на €3,2 млрд — крупнейшее в Швеции за последние 25 лет

Компания Verisure Plc, специализирующаяся на услугах безопасности, привлекла €3,2 млрд ($3,72 млрд) в ходе первичного публичного размещения акций. Это сделало Стокгольмскую биржу самым активным рынком для новых эмитентов в Европе в текущем году.

Итоговая цена размещения составила €13,25 за акцию, приблизившись к верхней границе заявленного диапазона. Средства в размере €3,1 млрд направят на сокращение долговой нагрузки и приобретение мексиканского подразделения ADT. Дополнительно акционеры компании реализовали акций на €55 млн для покрытия налоговых обязательств, а существующие инвесторы могут увеличить объём предложения при использовании опциона овераллотации.

Размещение Verisure стало крупнейшим за 25 лет на шведской площадке и вторым по объёму в её истории. Это подтверждает конкурентоспособность Стокгольма в привлечении международных компаний, готовых к масштабным сделкам.

Verisure возвращается на публичный рынок после 10 лет под контролем Hellman & Friedman LLC. Ранее компания переходила под управление EQT AB, затем Bain Capital и H&F, а с 2015 года большинство акций принадлежало H&F. Капитализация эмитента после IPO достигла €13,7 млрд.

Основанная в 1988 году в Швеции, Verisure разрабатывает системы безопасности для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. В продуктовую линейку входят видеодетекторы, камеры, сенсоры ударов и умные замки.

Торги акциями компании стартуют на Nasdaq Stockholm под тикером VSURE.