Navan объявляет о старте IPO с целью привлечения до $960 млн на фоне восстановления рынка

Американская компания Navan, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для управления корпоративными поездками и расходами, объявила о планах привлечь до $960 млн в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовом рынке США. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), базирующаяся в Пало-Альто компания установила ценовой диапазон от $24 до $26 за акцию.

Всего в рамках IPO будет предложено 30 млн акций, при этом акционеры, включая сооснователей компании Ариэля Коэна и Илана Твига, планируют реализовать 6,9 млн ценных бумаг. На октябрь 2022 года оценка Navan составляла $9,2 млрд, согласно данным PitchBook.

Финансовые результаты компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля 2023 года, показали чистый убыток в $99,9 млн при выручке $329,4 млн. За аналогичный период годом ранее убытки составили $92,5 млн при доходах $253,7 млн.

Основанная в 2015 году платформа Navan предоставляет услуги по бронированию отелей, транспортному обслуживанию и управлению расходами. По состоянию на январь 2024 года сервисом пользуются более 10 тыс. клиентов, включая Zoom Video Communications, Canva и Paysafe. Штат компании насчитывает около 3,4 тыс. сотрудников.

После размещения основатели сохранят контроль над 83,5% голосующих прав через акции класса B. Среди ключевых институциональных инвесторов значатся Lightspeed Venture Partners (21% акций класса A), Zeev Ventures (16%) и Andreessen Horowitz (11%).

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Citigroup. Акции Navan будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером NAVN. Размещение может состояться через 20 дней после подачи документов, если не будет достигнуто досрочное согласование с регулятором.