Сделка по рефинансированию Ping Identity может принести Thoma Bravo $1 млрд

Частная инвестиционная компания Thoma Bravo рассматривает возможность извлечения значительной части капитала из компании Ping Identity Holding Corp. через сделки с долговыми обязательствами. Согласно информированным источникам, речь идёт о выплате дивидендов на сумму $1.12 млрд и рефинансировании кредита на $792 млн через выпуск синдицированного займа объёмом $1.8 млрд.

Три года назад Thoma Bravo выкупила Ping Identity в рамках сделки на $2.8 млрд, часть которой была профинансирована за счёт кредита от консорциума во главе с Blue Owl Capital и Sixth Street Partners. Переход на синдицированный рынок позволит компании ежегодно экономить более $10 млн на процентных выплатах.

Эксперты отмечают тенденцию, когда частные инвестиционные компании активно используют синдицированные рынки для оптимизации расходов после периода роста ставок. Срок подачи заявок на участие в размещении был сокращён до пятницы, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны инвесторов. Организацией сделки занимается JPMorgan Chase & Co.