Азиатские фондовые рынки готовятся к слабому открытию на фоне неопределенности с экономическими индикаторами США

Азиатские рынки, по-видимому, откроются с осторожностью, поскольку инвесторы готовятся к потоку американских экономических данных на фоне продолжающейся неопределенности относительно траектории политики Федеральной резервной системы. Биткоин утратил свой годовой прирост.

Фьючерсы указывают на умеренное снижение в Австралии и Гонконге при открытии торгов в понедельник, в то время как японские акции могут показать небольшое повышение. Иена остается стабильной перед публикацией данных о росте за третий квартал. Американские акции в пятницу завершили сессию практически без изменений, поскольку инвесторы воздерживались от активности в ожидании экономических отчетов, отложенных из-за правительственного отключения.

После нескольких недель ограниченного притока данных инвесторы наконец получат свежие сигналы о состоянии американской экономики, поскольку ведомства начнут публиковать ключевые показатели, включая данные по занятости за сентябрь в четверг. Участники рынка также ориентируются в различных рисках — от завышенных оценок акций, связанных с искусственным интеллектом, до возобновившихся напряжений в отношениях между Китаем и Японией. Аппетит к риску снижается, биткоин опустился ниже 94 000 долларов, стерев свой прогресс с начала года.

Ноябрь пока отмечен нестабильным движением акций. Рынки акций продолжают подвергаться риску коррекции ввиду завышенных оценок, потенциальных тарифов в США и замедления рынка труда в этой стране.

Несколько представителей Федеральной резервной системы выразили сомнения относительно необходимости снижения ставки в декабре или прямо выступили против этого менее чем через месяц после того, как глава Джером Пауэлл отметил, что декабрьское снижение далеко не гарантировано. Инвесторы скорректировали вероятность снижения в следующем месяце ниже 50% с почти полной цены до заседания в октябре.

Хотя возникнут вопросы относительно качества данных, участники рынка отреагируют на новую информацию и оценят доллар, отметили стратеги Commonwealth Bank of Australia под руководством Джозефа Капурсо. Они ожидают, что отчет по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь окажется ниже прогнозов прироста на 50 000.

Иена остается стабильной в начале торгов перед данными о росте Японии за третий квартал, которые могут обосновать подготовку премьер-министром Санаэ Такаичи значительного пакета стимулов. Прогнозируется, что реальный ВВП Японии сократится на 2,4% за три месяца до сентября в годовом исчислении — первое снижение за шесть кварталов, по оценкам экономистов.

Потенциал стимулов и снижение ожиданий повышения ставок после назначения Такаичи усилили давление на иену. Валюта на прошлой неделе достигла минимума за девять месяцев, что привело к официальным предупреждениям о одностороннем движении. Дальнейшее ослабление может усилить опасения относительно возможного вмешательства властей, поскольку курс приближается к уровням, ранее привлекшим регуляторов на рынок.

Технически USD/JPY приближается к уровням, где японские валютные власти, вероятно, начнут более активно высказываться устно, отметил Тони Сайкамор, стратег IG Markets. Однако реальное физическое вмешательство маловероятно, пока курс не достигнет около 160 или выше, учитывая мягкую позицию нового премьер-министра Японии.

В сырьевых товарах нефть в пятницу выросла на 2,4%, завершив сессию выше 60 долларов за баррель после атаки на ключевой российский нефтяной порт и захвата танкера Ираном недалеко от Ормузского пролива, что добавило геополитическую премию в цены. Золото снизилось на 2,1% на фоне угасания оптимизма относительно снижения ставок Федеральной резервной системы.

Некоторые ключевые движения на рынках: