Sun Life Financial усиливает подразделение по управлению активами через крупный набор ведущих специалистов

Подразделение по управлению активами Sun Life Financial Inc., недавно объединённое, намерено нанять около 20 старших руководителей, чтобы превратить группу инвестиционных менеджеров в более скоординированную глобальную структуру.

Том Мерфи, который станет президентом Sun Life Asset Management 1 января, планирует привлечь старших специалистов в существующие подразделения компании, а также в страховые и финансовые операции Sun Life. Это поможет этим подразделениям привлекать капитал, разрабатывать продукты и углублять связи с крупными институтами.

Цель заключается в привлечении лучших талантов для реализации амбициозных планов, с акцентом на улучшение сотрудничества и связей между подразделениями, как отметил Мерфи в беседе.

Это расширение следует за объединением всех бизнесов по управлению активами Sun Life в октябре. В единую структуру вошли MFS Investment Management, SLC Management, доля в индийской Aditya Birla Sun Life Asset Management, а также подразделение по передаче пенсионных рисков. Эта структура в прошлом году обеспечила прибыль более 1,4 млрд канадских долларов (1 млрд долларов США) и управляет активами объёмом около 1,5 трлн канадских долларов.

В рамках первого этапа назначений Sun Life, базирующаяся в Торонто, назначила Карима Гилани глобальным руководителем стратегических решений и партнёрств. Он подотчётен Мерфи и вступит в должность 1 января. Ранее Гилани возглавлял операции Sun Life в Большом Китае, Сингапуре и по работе с состоятельными клиентами за рубежом, а также занимал посты главного офицера по рискам и финансового директора в Азии. Вместе с ним в стратегическую группу войдёт Стефани Харрис в роли ассоциированного вице-президента. Оба назначения вступят в силу 1 января.

Их команда возглавит усилия Sun Life по созданию новых партнёрств с страховщиками, перестраховщиками, банками, суверенными фондами и глобальными менеджерами по управлению благосостоянием. Задачи включают привлечение новых источников постоянного капитала, в том числе через так называемые страховые сайдкары, где страховщики размещают активы и обязательства в отдельных структурах с выделенными менеджерами по активам.

Мерфи, в настоящее время главный офицер по рискам Sun Life, был назначен руководителем нового подразделения по управлению активами в прошлом месяце. Он отметил, что все инвестиционные менеджеры, включая специалиста по недвижимости BentallGreenOak, менеджера по частному кредиту Crescent Capital и инвестора в инфраструктуру InfraRed, сохранят свои бренды, инвестиционные подходы и управление, но увидят возможности в совместной разработке продуктов и обмене лидами.

Например, Sun Life Global Investments в Канаде уже сочетает публичные стратегии MFS с частными активами SLC, а генерация сделок SLC поддерживает бизнес Sun Life по передаче пенсионных рисков в Канаде, улучшая ценообразование для спонсоров планов.

Ключевые направления роста — альтернативные розничные инвестиции в США и весь азиатский регион, где наблюдается растущий спрос на нетрадиционные активы при относительно низком проникновении. В Гонконге и Сингапуре Sun Life намерена продвигать альтернативы через каналы для состоятельных клиентов. Компания также планирует внедрить возможности по альтернативам в Aditya Birla — одного из крупнейших менеджеров Индии — с использованием глобальной платформы SLC.

В инвестиционной деятельности Sun Life сохранит основу в публичных фиксированных доходах для соответствия долгосрочным страховым обязательствам, но добавит альтернативы по краям, особенно в частном кредите, где 30-летний опыт Crescent Capital и его относительная консервативность служат преимуществом на фоне испытаний от растущих дефолтов у новых кредиторов.

Мерфи выделил возможности в недвижимости в Азии, многоквартирном жилье в США, а также в долговом финансировании недвижимости в Северной Америке и Европе, несмотря на трудности в традиционных офисных рынках.

Геополитика обозначена как один из главных рисков, особенно с учётом высоких оценок акций. В кредитовании Sun Life сохраняет более 90% инвестиций общего счёта в инвестиционный класс и противостоит давлению на смягчение условий в горячих рынках кредитования.

После десятилетия приобретений, добавивших Crescent, BentallGreenOak, InfraRed и другие, акцент теперь на реализации.

Все необходимые элементы для глобального успеха уже на месте, и будущие сделки по слияниям и поглощениям вряд ли будут трансформационными.