Центр стратегических разработок предлагает рыночные пути урегулирования конфликта между банками и платформами онлайн-торговли

Политика ценообразования и расчетов на маркетплейсах представляет собой рыночный инструмент, адаптированный к специфике онлайн-торговли, подчеркивает в своем материале генеральный директор Центра стратегических разработок. В связи с этим жалобы банков на систему расчетов в электронной коммерции следует рассматривать регуляторами в соответствии с рыночными нормами через организованные переговоры, а не публичные кампании, поскольку иначе это может привести к повышению цен и ограничению свободы договоров для покупателей и продавцов.

Ранее руководитель Банка России выражала обеспокоенность быстрым развитием банковских экосистем, где аккумулируется значительная доля активов, не связанных с основной банковской деятельностью. Она указывала, что экосистемы являются перспективой финансовой системы, но их формирование не должно происходить в закрытом формате, когда лидеры рынка расширяют свой круг за счет небанковских продуктов, накапливая данные как ключевое конкурентное преимущество.

Эта обеспокоенность была развеяна, и за последние годы ведущие российские банки сформировали собственные экосистемы и платформы, в то время как маркетплейсы развили свои банковские структуры. Очевидно, последние достигли большего успеха, если крупные банки объединились в коллективное обращение к Банку России и правительству, перейдя от рыночной конкуренции к административным методам.

Сейчас наблюдается не просто обеспокоенность, а прямые требования от крупных банков к регулированию деятельности маркетплейсов. Такое регулирование неизбежно приведет к росту цен и ослабит усилия Банка России и правительства по контролю инфляции, которая снижается благодаря длительной работе регулятора, хотя бизнес и население уже понесли затраты из-за продолжительного периода высокой ключевой ставки.

Маркетплейсы обеспечивают оперативное удовлетворение спроса за счет разнообразного ассортимента, что уменьшает нагрузку на производителей и помогает сдерживать цены. В частности, онлайн-торговля выступает поставщиком импортных товаров для широкой аудитории, спрос на которые остается высоким.

Согласно данным экспертов Data Insight, в 2024 году объем онлайн-продаж розничного импорта достиг 329 млрд руб. (+5% по сравнению с 2023 годом), что составляет 2,94% от общего объема онлайн-торговли в России. К 2025 году ожидается рост до 404 млрд руб. Уточняется, что 98% поставок в сегменте B2C приходится на Китай. На внутреннем рынке появляются успешные локальные бренды, но предложение не поспевает за растущим спросом потребителей, в том числе из-за ограничений для частного сектора в расширении производства при существующих уровнях процентных ставок.

В России маркетплейсы вышли за рамки простых торговых платформ и интегрировались в социально-экономическую структуру страны. В малых городах, удаленных районах и на труднодоступных территориях они выполняют роль местных торговых центров, а пункты выдачи заказов служат точками доступа к повседневным благам.

Для жителей с низкими доходами, живущих вне крупных городов, возможность приобретать качественные товары по разумным ценам напрямую улучшает их уровень жизни. Поэтому любые ограничения в работе маркетплейсов затрагивают не только крупные платформы, но и население за пределами мегаполисов. Учитывая инфляционные риски и макроэкономические вызовы, их вклад в развитие страны приобретает особую важность.

Что касается замечаний банков по поводу скидок на маркетплейсах, то это не демпинг, а стандартный рыночный механизм. Скидки служат инструментом для баланса спроса и предложения, а также для контроля денежных потоков. Бизнес-модель ведущих российских маркетплейсов опирается на быструю оборачиваемость товаров, эффективную логистику и продвинутые алгоритмы, которые позволяют точно регулировать уровень скидок: стимулировать продажи избыточных запасов и стабилизировать цены при росте спроса. Эти платформы превратились в ключевую торгово-логистическую инфраструктуру: в 2024 году Ozon управлял свыше 3,5 млн кв. м складов и обработал 1,47 млрд заказов (+52% к предыдущему году), а Wildberries вложил более 150 млрд руб. в логистику и планирует расширить складские площади до 2,5 млн кв. м. В этих условиях скидки становятся неотъемлемой частью функционирования системы.

В отличие от традиционного ритейла, маркетплейсы оперируют миллионами товарных позиций и большими потоками. Товары не могут долго храниться на складах: увеличение срока хранения повышает затраты на доставку, хранение, упаковку и обработку возвратов. Для этого применяется гибкая система скидок как способ управления потоками. Алгоритмы динамического ценообразования ежедневно учитывают спрос, заполненность категорий, сезонность, логистические расходы и скорость продаж, что помогает сдерживать цены. Эта гибкость способствовала росту оборота российского e-commerce в 2024 году на 41% до 9 трлн руб.

Для этого сектора ключева скорость оборота капитала: замедление продаж может вызвать у предпринимателей проблемы с ликвидностью и дефицит средств для новых закупок. Скидки на маркетплейсах помогают управлять ликвидностью, подобно тому как банки регулируют ее через ставки и сроки активов и пассивов.

Низкие цены на маркетплейсах по сравнению с офлайн-магазинами объясняются рыночными факторами. Онлайн-коммерция имеет меньшие издержки: без затрат на аренду сетей, с оптимизированным персоналом и логистикой. Поэтому онлайн-продажи естественно дешевле.

Любой крупный бизнес стремится создать финансовую экосистему для оптимизации. Это распространенная практика не только для маркетплейсов, но и для банков, застройщиков, телеком-операторов. В них предлагаются дисконтные программы для привлечения клиентов, включая оплату через собственные карты. Такие экосистемы снижают затраты и повышают конкурентоспособность. Рынок подразумевает конкуренцию и свободу выбора инструментов.

В офлайн-торговле тоже применяются дополнительные скидки при оплате картами конкретных банков. Это комплексный подход для привлечения клиентов, укрепления лояльности и сбора данных об аудитории. Например, в прошлом году предлагалась карта Росбанка с кэшбэком до 5% на покупки в сети «О’Кей».

Это отражено в обращении региональной общественной организации «Московское общество защиты потребителей» в Генпрокуратуру.

Вмешательство в механизмы скидок равносильно вмешательству в бизнес-процессы, что ведет от рыночных принципов к административному контролю. Такой подход несет риски снижения эффективности и роста цен, с которыми Банк России борется на протяжении длительного времени.