Греческий банк Eurobank готовит значимые транзакции по передаче рисков, связанные с корпоративными займами и кредитами в судостроении

Eurobank SA намерен провести две крупные операции по передаче рисков, как сообщают осведомленные источники.

Афинский кредитный институт сотрудничает с Alvarez & Marsal Inc. в подготовке этих потенциальных сделок, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации.

Одна из операций связана примерно с 2 миллиардами евро (2,3 миллиарда долларов США) корпоративных кредитов, по данным источников. Вторая сделка касается кредитов в сфере судостроения, уточнил один из собеседников. Условия договоров могут быть скорректированы после переговоров с инвесторами, добавили источники.

Транзакции по значимому переносу рисков (SRT) дают банкам возможность защитить кредиты от дефолта за счет продажи кредитных нот пенсионным фондам, суверенным и хедж-фондам. Такие операции помогают повысить коэффициенты платежеспособности и высвободить капитал, который иначе использовался бы для соблюдения регуляторных норм. Обычно банки получают защиту от дефолта на 5–15 процентов портфеля.

По оценкам Man Group Plc, объем рынка SRT удвоится за ближайшие пять лет. Среди банков, недавно завершивших подобные сделки, — ABN Amro Bank NV, Banco Santander SA и UniCredit SpA.