Железнодорожная компания Brightline Florida планирует привлечь $100 млн долга для операций и возможных судебных претензий

Brightline, частная железнодорожная линия, соединяющая Майами и Орландо, рассматривает возможность выпуска дополнительного долга на сумму $100 млн для обеспечения операционной деятельности и покрытия потенциальных юридических претензий, как указано в последнем отчете о пассажиропотоке и доходах.

Первый за 100 лет новый частный железнодорожный оператор в США зафиксировал операционные убытки в размере $71 млн за шесть месяцев, завершившихся в июне, и сейчас сталкивается с иском от грузовой железной дороги, работающей в той же зоне.

Florida East Coast Railway подала иск против поддерживаемой Fortress Investment Group компании в июле, утверждая, что она и три округа Южной Флориды вели тайные переговоры о проекте пригородной железной дороги, а существующая инфраструктура не способна выдержать дополнительный пассажирский трафик.

Предполагаемое заимствование требует согласия держателей облигаций и происходит на фоне поиска инвестиций от потенциальных партнеров, поскольку компания расходует наличность и испытывает трудности с обслуживанием долга в $5,5 млрд. Недавно Brightline выставила на продажу парковку в центре Форт-Лодердейла.

Brightline пропустила выплату процентов в июле по $1,2 млрд необеспеченных младших муниципальных облигаций и планирует использовать часть резервов для выплаты процентов 1 января по старшему муниципальному долгу, согласно отчету компании, опубликованному во вторник вечером.

Цены на младшие муниципальные облигации Brightline упали до примерно 30 центов, по сравнению с 103 центами в начале года, по данным Bloomberg. Старший необеспеченный муниципальный долг торгуется на уровне 72 центов.

В то же время хедж-фонды, имеющие долю в корпоративном долге Brightline Florida на $1,1 млрд, разрабатывают план по повышению приоритета своих претензий над другими кредиторами за счет предоставления нового финансирования и уступок. Корпоративный долг торгуется около 26 центов.

Brightline сообщила о возможных переговорах с держателями облигаций относительно оферт на выкуп и обмен, покупок на открытом рынке и частных сделок.

Любая такая операция будет зависеть от ряда факторов, включая рыночные условия, требования к ликвидности и контрактные обязательства, отметила компания в отчете. Нет гарантий, что такие сделки будут завершены компанией или ее материнскими структурами.

Тем не менее, пассажиропоток на этой развивающейся железной дороге растет. В ноябре пассажиропоток увеличился на 14% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, благодаря сокращению авиарейсов из-за приостановки работы правительства и активному праздничному travel. 30 ноября компания собрала более $1 млн выручки за день, включая рекордный тариф на дальние расстояния в $101.

Выручка ноября составила $20 млн, что на 18% выше показателя за тот же месяц предыдущего года, согласно отчету.