Инвестиционная фирма Astorg планирует запуск продажи подразделения IQ-EQ на фоне подготовки финансирования в €2 миллиарда

Частная инвестиционная компания Astorg планирует начать процесс продажи своего подразделения по обслуживанию фондов IQ-EQ, в то время как кредиторы готовят долговое финансирование примерно на €2 миллиарда ($2,3 миллиарда) для возможных участников сделки.

Astorg, которая приобрела контроль над этой компанией, базирующейся в Люксембурге, в 2016 году, намерена вскоре запустить процедуру продажи, как сообщают инсайдеры, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными ввиду конфиденциальности сделки. Инвестиционная фирма начала контакты с потенциальными покупателями еще в прошлом году.

Такая продажа IQ-EQ пополнит растущий поток слияний и поглощений в секторе финансовых услуг, где ожидается активный год для сделок и рыночного финансирования. Инвестиционные компании используют благоприятные рыночные тенденции, включая улучшение настроений на рынке, и некоторые эксперты прогнозируют рекордный объем операций по слияниям и поглощениям.

Кредитные организации проявляют высокий интерес к финансированию подобных сделок, что является одним из наиболее доходных направлений в инвестиционном банкинге. Банки активно конкурируют за участие в пакете долга до €4,5 миллиарда, который может поддержать потенциальное поглощение польского оператора почтовых ячеек InPost SA консорциумом, включающим Advent International.

IQ-EQ предоставляет широкий спектр услуг, от администрирования фондов и соблюдения нормативов до консультаций по противодействию отмыванию денег. Компания управляет активами на сумму более $857 миллиардов и насчитывает свыше 6 500 сотрудников по всему миру.

Банки ведут переговоры с потенциальными претендентами на IQ-EQ, стремясь получить место в возможном пакете финансирования, отмечают источники. Долговое финансирование будет оформлено в виде кредитов с левереджем, номинированных в евро.

Сделка также привлекает внимание фирм частного кредитования, которые готовы предоставить финансирование и конкурируют с банками за эту возможность.

Банки Уолл-стрит лидируют в финансировании растущего числа сделок по слияниям и поглощениям во второй половине 2025 года, предлагая конкурентные условия и опережая соперников из сферы частного кредитования.