Blue Owl Technology Finance Corp. проводит размещение пятилетних облигаций объемом 400 миллионов долларов в условиях рыночной волатильности

Частный кредитный фонд компании Blue Owl Capital Inc. возобновил выпуск долларовых облигаций после годичного перерыва, в то время как глобальные рыночные колебания удерживают других потенциальных заемщиков от активности.

Blue Owl Technology Finance Corp., публично торгуемая компания по развитию бизнеса, планирует установить цену на 400-миллионные пятилетние облигации во вторник, по информации лица, осведомленного о ситуации. Облигации будут размещены с премией в 2,55 процентных пункта сверх доходности казначейских облигаций США, в сравнении с первоначальными ориентирами в 2,88 процентных пункта, отметил источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен говорить публично.

Вырученные средства предназначены для рефинансирования существующего долга, добавил собеседник.

Организаторами сделки выступают Bank of America Corp., Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. и U.S. Bancorp. Представитель Mizuho не смог оперативно ответить на запрос о комментариях, а другие компании отказались от комментариев.

Фонд Blue Owl, предоставляющий кредиты компаниям среднего сегмента рынка технологий в США, стал одним из двух заемщиков на рынке инвестиционного уровня в США во вторник. Несколько других потенциальных эмитентов отложили свои планы из-за резкого роста показателя воспринимаемого риска, самого значительного за три месяца.

В первые две полные недели 2026 года на рынке было продано облигаций инвестиционного уровня на сумму почти 150 миллиардов долларов, что является частью рекордного всплеска глобальных выпусков. Сделка Blue Owl представляет собой пятый выпуск инвестиционного уровня от компаний по развитию бизнеса в этом году. Другие, включающие фонды от Apollo, Ares, Blackstone и HPS, привлекли в совокупности около 3 миллиардов долларов.