Франко-германский оборонный концерн KNDS назначает банки для подготовки к первичному публичному размещению акций на биржах Франкфурта и Парижа

Компания KNDS NV определила банки, которые займутся подготовкой к первичному публичному размещению акций, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Франко-германский производитель танков ускоряет процесс листинга, чтобы воспользоваться высоким интересом инвесторов к акциям в сфере обороны.

Штаб-квартира KNDS находится в Амстердаме. В качестве глобальных координаторов для IPO выбраны Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. и Societe Generale SA, отметили источники. Планируется проведение листинга в Франкфурте и Париже уже в июне или июле, что значительно раньше президентских выборов во Франции в 2027 году. Правительство Франции владеет существенной долей в компании.

KNDS занимает ключевое место среди европейских компаний в оборонной отрасли. Она выпускает танк Leopard 2, используемый в различных операциях. Как и другие представители сектора, KNDS способна извлечь выгоду из роста военных расходов европейских государств, направленных на снижение зависимости от зарубежных возможностей в ближайшие годы.

Чешская компания Czechoslovak Group AS, занимающаяся производством бронированных машин и боеприпасов и базирующаяся в Праге, планирует выйти на биржу в пятницу с оценкой в 25 миллиардов евро (29 миллиардов долларов), что может стать крупнейшим размещением в оборонной сфере. KNDS, по данным источников, может стремиться к оценке около 20 миллиардов евро на своем IPO.

Обсуждения продолжаются, и окончательные решения по объему и срокам листинга KNDS еще не приняты, уточнили источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Возможен также набор дополнительных банков в команду.

Представители KNDS, Deutsche Bank и Societe Generale отказались от комментариев. От Bank of America и Goldman Sachs комментарии не поступили незамедлительно.

В октябре KNDS привлекла Lazard Inc. для консультаций по листингу и позже подтвердила подготовку к IPO. Кроме того, в совет директоров вошел Кристиан Шульц, бывший финансовый директор RENK Group AG, обладающий опытом в финансах и IPO.

KNDS была создана около десяти лет назад в результате слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter. Компания принадлежит немецкой семье, стоящей за Krauss-Maffei Wegmann, и правительству Франции. IPO откроет доступ к акциям для новых инвесторов, включая другие европейские страны, оборонные фирмы и инвестиционные компании с частным капиталом.