Позитивные индикаторы производства в США поддерживают подъем азиатских акций и криптовалют: ключевые события на финансовых рынках

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне сильных данных по американскому производству, что улучшило настроения инвесторов, способствуя росту акций и биткоина, а также ограничив падение драгоценных металлов.

Фьючерсы на индексы акций Японии, Австралии и Гонконга повысились в начале торгов в Азии после снижения базовых индикаторов в понедельник, поскольку резкое падение золота и серебра повлияло на различные классы активов.

Золото в понедельник опустилось примерно на 5 процентов, сократив более значительное снижение в начале сессии, в то время как серебро просело около 6 процентов. Казначейские облигации также отступили, индекс доллара США вырос на 0,3 процента, а биткоин увеличился примерно на 3 процента. Индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента, приблизившись к своему пику, в то время как Nasdaq 100 вырос на 0,7 процента.

Рост активности в американском производстве, связанный с спросом, стал катализатором изменения настроений, предоставив оптимистичный сигнал для экономики и прибыли компаний. Устойчивый рост может успокоить опасения относительно восстановления сектора производства после трех лет стагнации.

Индекс производства по версии Института управления цепочками поставок поднялся до 52,6 с 47,9. Показатели выше 50 сигнализируют об экспансии, и последний результат превысил все прогнозы в опросе экономистов.

Активность в производстве, похоже, выходит из периода спячки. Ранее наблюдались признаки оживления, за которыми следовало новое снижение, но рост новых заказов предполагает, что на этот раз возрождение может быть устойчивым.

На товарных рынках нефть в понедельник упала почти на 5 процентов по мере исчезновения геополитической премии после заявлений президента Дональда Трампа о переговорах Вашингтона с Ираном.

В Азии ожидаются публикации данных по инфляции в Южной Корее, разрешениям на строительство в Австралии и розничным продажам в Гонконге. Резервный банк Австралии, по прогнозам, повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов при объявлении решения по процентной ставке позже во вторник.

Президент Дональд Трамп объявил о снижении тарифов на импорт из Индии до 18 процентов после соглашения премьер-министра Нарендры Моди прекратить закупки российской нефти, что ослабило напряженность между странами.

Иена снизилась около 0,5 процента в понедельник и торговалась неподалеку от 156 за доллар перед аукционом 10-летних облигаций.

Данные по производству указывают, что Федеральная резервная система может сохранить текущую политику на длительный срок, поскольку центральный банк успешно стимулировал сектор производства.

Это развитие в фундаментальном плане положительно влияет на прибыль компаний, поддерживая акции США и глобальные бумаги с экспозицией на американский рост. В краткосрочной перспективе оно укрепляет сценарий устойчивого роста при контролируемой инфляции.

После публикации данных по производству трейдеры немного скорректировали ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе приостановила цикл снижения. Рыночные индикаторы предполагают следующее снижение в июле.

Бюро статистики труда не опубликует отчет по занятости за январь в пятницу, как планировалось, из-за частичной приостановки работы правительства.

Несмотря на оптимистичные настроения, индикатор американских технологических гигантов отставал в понедельник. Акции Walt Disney Co. снизились после сдержанного прогноза. Oracle Corp. размещает облигации на 25 миллиардов долларов инвестиционного уровня для финансирования инфраструктуры, поддерживающей проекты искусственного интеллекта.

Уолл-стрит продолжала отслеживать драгоценные металлы, которые частично отыграли потери после интенсивной распродажи в азиатскую сессию, поскольку участники рынка оценивали внезапное разворачивание рекордного ралли.

Динамика цен на товары больше связана с корректировкой позиций слабых или высокозаложенных игроков, чем с изменением фундаментальной картины. Рынок требует внимания к уязвимостям и крайним проявлениям.

Золото и серебро резко упали в пятницу после заявления Трампа о номинации Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы вместо Джерома Пауэлла. Уорш воспринимается как более склонный к борьбе с инфляционными давлениями, что может способствовать политике, укрепляющей доллар и подрывающей торговлю на ослабление валюты, которая ранее толкала золото вверх.