Baker Hughes готовит кросс-бордер выпуск облигаций объемом около $10 миллиардов для финансирования приобретения Chart Industries

Baker Hughes Co. намерена привлечь примерно $10 млрд через трансграничную продажу облигаций для обеспечения финансирования покупки Chart Industries Inc., сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Компания, занимающаяся услугами в нефтегазовой отрасли, привлекла банки под руководством Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley для организации встреч с инвесторами в среду, уточнил один из источников. За этим может последовать эмиссия облигаций, номинированных в евро и долларах, добавил собеседник.

Запланированная эмиссия долга войдет в число самых крупных, которые проверят спрос на высоконадежные облигации после паузы в эмиссиях, вызванной недавними событиями на Ближнем Востоке.

В среду кредитные рынки демонстрировали дополнительные признаки стабилизации, и несколько заемщиков возобновили размещения. Например, Eaton Corp Plc стремится привлечь около $8 млрд в рамках сделки, также связанной с финансированием приобретения.

Облигации Baker Hughes могут быть размещены уже на этой неделе, хотя сроки могут скорректироваться, отметили источники.

Baker Hughes заключила соглашение о приобретении производителя промышленного оборудования Chart Industries примерно за $9,6 млрд в июле, что позволит расширить присутствие в сегментах сжиженного природного газа, дата-центров и других технологий. Вырученные от продажи облигаций средства заменят кредитную линию на 364 дня объемом до $14,9 млрд, оформленную в прошлом году для поддержки этой сделки.