Компания Legence Corp. с поддержкой Blackstone объявила о планах IPO для привлечения до $754 млн

Американская компания Legence Corp., специализирующаяся на проектировании и обслуживании инженерных систем зданий, объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, эмитент планирует продать 26 млн акций по цене от $25 до $29 за штуку. При достижении верхней границы диапазона рыночная капитализация компании составит около $2,9 млрд.

Legence Corp., базирующаяся в Сан-Хосе (Калифорния), оказывает услуги в области отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), а также занимается внедрением энергоэффективных решений для объектов повышенной сложности, включая дата-центры. По состоянию на 30 июня 2025 года портфель заказов компании превысил $2,8 млрд, продемонстрировав рост на 29% в годовом сопоставлении.

Финансовые результаты за первое полугодие 2025 года показали выручку в $1,1 млрд при чистом убытке $26,5 млн. В аналогичном периоде прошлого года убыток составил $8,8 млн при доходах в $989,6 млн. После завершения размещения фонды под управлением Blackstone сохранят контроль над 74% голосующих акций.

Компания, приобретённая Blackstone в 2020 году (ранее известная как Therma Holdings), расширила присутствие на рынке за счёт поглощения ряда региональных игроков, включая P2S и AO Reed & Co. Организаторами IPO выступят Goldman Sachs Group и Jefferies Financial Group. Торги акциями под тикером LGN планируется начать 11 сентября 2025 года.