Компания Merck привлекает финансирование на рынке облигаций для приобретения Verona Pharma

Компания Merck & Co. начала размещение корпоративных облигаций инвестиционного уровня во вторник, 3 сентября 2025 года, с целью привлечения средств для финансирования поглощения фармацевтического производителя Verona Pharma Plc. Сделка проводится в рамках активного сезона на долговых рынках, где более 16 эмитентов вышли с предложениями.

Согласно источникам, Merck планирует выпуск облигаций в шести траншах, включая 30-летние бумаги. Ожидается, что доходность долгосрочных облигаций составит приблизительно на 1 процентный пункт выше, чем по аналогичным государственным ценным бумагам. Ранее, в июле 2025 года, компания объявила о приобретении Verona Pharma за сумму около $10 млрд.

Среди других участников рынка в этот день — дочерние структуры автопроизводителей Ford и Toyota, а также финансовые организации HSBC и Credit Agricole. По итогам прошлого года аналогичный период после Дня труда в США отметился рекордным объемом размещений — свыше $40 млрд от 29 эмитентов.

Средства от размещения Merck также будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Организаторами сделки выступили Bank of America, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Mizuho.