Blackstone Private Credit Fund выходит на рынок высококачественных облигаций США с новым выпуском

Фонд частного кредитования Blackstone Inc., BCRED, начал размещение пятилетних долговых обязательств инвестиционного уровня на американском рынке. Сделка стала частью активной деятельности компаний, специализирующихся на кредитовании малого и среднего бизнеса.

Согласно предварительным данным, доходность выпуска составляет примерно 1,85 процентных пункта выше доходности казначейских облигаций США. В январе текущего года BCRED уже привлек $1 млрд за счет аналогичных инструментов.

Ранее на этой неделе компания Ares Management Corp. разместила пятилетние облигации на сумму $650 млн. Кроме того, Goldman Sachs Group Inc. обсуждает с инвесторами потенциальный выпуск долговых бумаг.

Эмитенты активно используют период повышенного спроса до начала сезона отчетности, который традиционно сопровождается паузой в размещениях. Во вторник 27 компаний привлекли свыше $43 млрд, что стало третьим по объему результатом в истории.

Организаторами сделки Blackstone выступили Barclays, Citigroup Inc., Goldman Sachs, Royal Bank of Canada и Wells Fargo & Co. Средства будут направлены на общие корпоративные цели.