Суверенные облигации Колумбии привлекли $5,4 млрд от ведущих международных банков

Консорциум крупнейших международных финансовых институтов завершил сделку по приобретению суверенных облигаций Колумбии номиналом $5,4 млрд. Операция стала частью стратегии управления долгом, реализуемой правительством южноамериканской страны.

Участниками сделки выступили Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Финансовые организации приобрели долларовые облигации со сроками погашения от 2027 до 2061 года, о чем свидетельствуют данные депозитарного агента.

Рыночная стоимость бумаг с погашением в 2045 году достигла 74 центов за доллар, что стало максимальным показателем за последние 12 месяцев. Предполагается, что приобретение ценных бумаг связано с хеджированием свопов на совокупную доходность, что позволит Колумбии оптимизировать расходы на обслуживание долга и валютные риски.

Общая сумма покупки составила около $4,6 млрд без учета накопленных процентов. Соглашение предусматривает реализацию своп-операций, детали которых остаются конфиденциальными. По мнению аналитиков, это может предоставить стране дополнительные возможности для управления платежами в иностранных валютах.

Данная операция входит в комплекс мер по сокращению долговой нагрузки, анонсированных директором по публичному кредиту Хавьером Куэльяром. Ранее власти страны заявляли о планах привлечения до $10 млрд в швейцарских франках для рефинансирования более дорогих обязательств.

Фискальные вызовы Колумбии усугубляются на фоне роста бюджетных расходов в последний год президентского срока Густаво Петро. Прогнозируемый дефицит госбюджета на 2025 год достигает 7,1% ВВП, что стало рекордным показателем со времен пандемийного кризиса.